مؤشر داو جونز الصناعي :كيف يؤثر على السوق المال

 

مؤشر داو جونز الصناعي يعتبر من أقدم وأبرز مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة، حيث تم تأسيسه في سنة 1896 على يد الصحفي تشارلز داو، كما يشتمل المؤشر على ثلاثين من أكبر الشركات الأمريكية من خلال قطاعات مختلفة منها التكنولوجيا والصناعة والطاقة، كما يتم استعماله لكي يتم قياس أداء الاقتصاد الأمريكي ويعكس الاتجاهات العامة للسوق المالية.

يتم حسابه باستخدام الوزن السعري، وذلك ما يعني أن الشركات ذات الأسهم الأعلى في سعر تؤثر بشكل كبير  على قيمته، حيث أن مؤشر داو جونز يعتبر مقياس رئيسي بالنسبة إلى المستثمرين لمساعدتهم على متابعة حركة السوق وتحليل الثقة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

ما هو مؤشر داو جونز الصناعي؟

مؤشر داو جونز الصناعي يعتبر مقياس رئيسي لأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث يتم حسابه من خلال استخدام الوزن السعري، وذلك ما يعني أن الشركات ذات الأسعار العالية للأسهم الخاصة بها تؤثر بشكل كبيرة جداً على قيمة المؤشر. يتم استعمال مؤشر داو جونز باعتباره مؤشر رئيسي يساهم في قياس صحة السوق المالية الأمريكية، إضافة إلى أنه يعكس اتجاهات السوق بشكل عام، وعلى الرغم من أن المؤشر يعكس 30 شركة فقط، إلا أنه يبقى مقياس موثوق ومضمون يساهم في متابعة أداء الاقتصاد، ويتم استخدام مؤشر الداو جونز الامريكي من قبل المستثمرين والمحللين لكي يتم متابعة التغيرات بالسوق وتوقعات المستقبل.

تحليل مؤشر داو جونز

يعتمد تحليل مؤشر داو جونز بشكل أساسي على دراسة أداء الشركات الكبيرة الداخلة في المؤشر وطريقة تأثير هذه الشركات على الاقتصاد بشكل عام، وبسبب أن الشركات المدرجة تشتمل على بعض من أكبر الشركات بالعالم منها مايكروسوفت و كوكاكولا و آبل، فإن أي تغيرات بأسعار أسهم هذه الشركات تؤثر بشكل مباشر على المؤشر.

يتم حساب مؤشر داو جونز بشكل غير وزني، وذلك يعني أنه يتم حسابه على حسب أسعار الأسهم الفردية بدون الإطلاع على حجم أو قيمة الشركات بالمؤشر، وذلك يعني أن ارتفاع أو انخفاض سعر سهم شركة معينة يكون سبب في التأثير بشكل كبير على المؤشر مقارنة بشركة أخرى.

أنماط التحليل المستخدمة لمراقبة مؤشر داو جونز تشتمل على:

• التحليل الفني الذي يدرس حركة الأسعار والأنماط التاريخية.
• التحليل الأساسي الذي يركز على أداء الشركات في المؤشر وأرباحها).

ذلك التحليل يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة بخصوص شراء أو بيع الأسهم المرتبطة بالمؤشر.

كيف تبدأ التداول على مؤشر داو جونز

لكي يتم البدء بالتداول على مؤشر داو جونز الصناعي، يجب اتباع مجموعة من الخطوات التي تتمثل في ما يلي:

• أول خطوة هي اختيار منصة تداول من خلال الإنترنت تدعم التداول في صناديق المؤشرات (ETFs) أو العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي، ومن أهم المنصات الشهيرة هي منصة آفاق.
• ثم يتم فتح حساب على المنصة التي اخترتها، سوف يتطلب منك في البداية تقديم بعض البيانات الشخصية والمالية.
• بعد فتح الحساب، يلزم أن تقوم بإيداع رأس المال الذي تريد التداول به، ويجب التأكد من أنك تمتلك ميزانية مخصصة لتلك الاستثمارات.
• لكي يتم الاستثمار في داو جونز، تتمكن من شراء صناديق المؤشرات (ETFs) منها SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) أو التداول من خلال العقود الآجلة.
• من قبل البدء بالتداول، من الأفضل أن يتم إجراء تحليل فني أو أساسي لكي يتم فهم اتجاهات السوق وحالة الاقتصاد الأمريكي.
• قم بوضع أوامر وقف الخسارة وحدود المكاسب لضمان المحافظة على رأس مالك خلال التقلبات.
• يجبة متابعة أخبار السوق المالية بشكل مستمر لمواكبة تطورات داو جونز واتخاذ قرارات مستنيرة.

أوقات تداول داو جونز

يعتمد أفضل وقت للبدء في التداول على مؤشر داو جونز على مجموعة من العوامل منها الأوقات التي يكون فيها السوق الأكثر نشاط، والظروف الاقتصادية العالمية، حيث تتمثل النقاط التي يمكن أن تساهم في تحديد الوقت الأفضل في ما يلي:

أوقات التداول الرئيسية في بورصة نيويورك (NYSE)

أفضل وقت للتداول يكون بين الساعة 9:30 صباحاً و 4:00 مساءاً بتوقيت الولايات المتحدة الشرقية (ET) خلال أيام العمل العادية، حيث أن ذلك الوقت الذي تكون الأسواق الأمريكية فيه أكثر نشاط، ويتم تحريك مؤشر داو جونز فيه بشكل أكبر بسبب تغيرات الأسعار والأخبار الاقتصادية.

توقيت بدء التداول العالمي

إن كنت تتداول بالعقود الآجلة لمؤشر داو جونز، فإن التداول بعد ساعات العمل أو في التداول العالمي يمكن أن يكون أفضل خيار، حيث أن تلك الفترة تبدأ في الساعة 6:00 مساءً (ET)، وتستمر إلى الساعة 9:00 صباحاً باليوم التالي، حيث يتمكن المتداولين من الاستفادة من الأخبار العالمية التي تؤثر على الأسواق.

التحليل الأساسي والتقني

• إن كنت تستخدم التحليل الأساسي، فإن المتابعة لأحداث منها إعلانات أرباح الشركات الكبيرة أو البيانات الاقتصادية الأمريكية (منها تقرير الوظائف أو إجمالي الناتج المحلي) يمكن أن توفر فرص جيدة للتداول، حيث أن تلك الأحداث تكون سبب في حدوث تغيرات كبيرة بمؤشر داو جونز.
• إذا كنت تستخدم التحليل الفني، فإن التداول خلال الفترات الأكثر نشاط (منها بداية ونهاية الجلسات) يكون أفضل لكي يتم تحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج.

أوقات التقلبات الكبيرة

يمكن أن تشهد الأسواق تغيرات كبيرة في فترات منها افتتاح السوق أو عند صدور تقارير اقتصادية ضرورية منها بيانات التضخم أو القرارات الفيدرالية، حيث أن تلك الفترات توفر فرص محتملة للربح ولكنها يمكن أن تكون مصحوبة بمخاطر أكبر.

مؤشر داو جونز والعقود الآجلة

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هي عبارة عن أدوات مالية تسمح للمستثمرين والمضاربين بتوقع تحركات الأسعار المستقبلية للمؤشر، حيث يتم تداول تلك العقود بأسواق المال العالمية، وتسمح للمستثمرين بالاستفادة من التقلبات المستقبلية بأسعار المؤشر سواء كان بالاتجاه الصاعد أو الهابط.

تتميز العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمرونة كبيرة، حيث يمكن استعمالها للحماية من المخاطر أو للاستفادة من التغيرات بالأسعار، والعقد الآجل للمؤشر يعتبر بمكانة اتفاق بين طرفين لشراء أو بيع المؤشر بتاريخ محدد بالمستقبل بسعر محدد بشكل مسبق.

كما أن ذلك النوع من العقود يعتبر مناسب للمستثمرين الذين يرغبون في التحكم في المخاطر أو الذين يسعون للاستفادة من تذبذب السوق، ومن أبرز مميزات العقود الآجلة لمؤشر داو جونز هي إمكانية الحصول على عوائد عالية من خلال الرافعة المالية، ولكن بالمقابل، يمكن أن يتعرض المستثمرون إلى خسائر كبيرة في حالة تحرك السوق ضدهم، فلذلك يلزم على المستثمرين عمل تحليلات دقيقة من قبل اتخاذ قراراتهم.

مميزات الاستثمار في أسهم داو جونز

الاستثمار في أسهم داو جونز يعتبر خيار جذاب للمستثمرين الذين يريدون التعرض إلى أكبر الشركات في الولايات المتحدة لأنه يتمتع بالعديد من المميزات منها:

• يشتمل المؤشر 30 من أكبر وأقوى الشركات الأمريكية، وذلك ما يعكس أداء اقتصاد متوازن ومستقر.
• كما أنه يشتمل على شركات من قطاعات متنوعة منها تكنولوجيا أو صناعات أو صحة، وذلك ما يقلل من المخاطر ويزيد من التنوع الاستثماري.
• داو جونز أظهر نمو مستمر على المدى الطويل، وذلك ما جعله خيار جيد للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة.
• يمكن شراء أسهم الشركات الداخلة في داو جونز بكل سهولة من خلال منصات التداول العالمية أو صناديق المؤشر (ETFs) المتعلقة به.
• الكثير من الشركات المدرجة توزع أرباح نقدية منتظمة، وذلك ما جعل الاستثمار مناسب أيضاً للدخل الثابت.
• يم استعمال مؤشر داو جونز الصناعي  باعتباره مؤشر قياس رئيسي لحالة الاقتصاد الأمريكي، وذلك ما يزيد من مصداقيته وموثوقيته في قرارات الاستثمار.

مقارنة مؤشر داو جونز الصناعي مع مؤشرات أخرى

عند الحديث عن مؤشرات الأسهم العالمية، في الغالب يتم مقارنة مؤشر داو جونز الصناعي مع مؤشرات أخرى بارزة منها مؤشر S&P 500 و مؤشر ناسداك المركب، حيث أن كل تلك المؤشرات يساهم في توفير رؤية مختلفة عن أداء السوق المالية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تتمثل الفروق بين هذه المؤشرات في ما يلي:

مؤشر داو جونز الصناعي vs مؤشر S&P 500

• مؤشر داو جونز مكون من ثلاثين شركة فقط تمثل قطاعات كثيرة من الاقتصاد الأمريكي منها التكنولوجيا والتصنيع والطاقة والصحة.
• مؤشر S&P 500 يشتمل على 500 شركة كبيرة ومتنوعة تمثل معظم الاقتصاد الأمريكي، وذلك ما جعله أكثر شمولية مقارنة بمؤشر داو جونز.

طريقة الحساب

• يتم حساب داو جونز بطريقة الوزن السعري، وذلك يعني أن الشركات ذات الأسعار العالية للأسهم تؤثر بشكل كبير على المؤشر، وذلك مهما كان حجم الشركة أو قيمتها السوقية.
• S&P 500 يتم حسابه باستخدام الوزن السوقي، حيث أن الحسابات تعتمد على إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في المؤشر، وذلك ما يجعل الشركات الأكبر تؤثر بشكل أكبر.

أداء السوق

• داو جونز في العادة يكون أكثر تغير بسبب تركيزه على 30 شركة فقط، خصوصاً إن كانت إحدى الشركات الكبيرة بالمؤشر تشهد تقلبات في أسعار أسهمها.
• S&P 500 يعتبر أكثر استقرار لأنه يمثل طيف كبير من الشركات وبالتالي يظهر أداء أكثر توازن للسوق.

سعر سهم داو جونز

سعر سهم داو جونز هو عبارة عن تعبير عن القيمة السوقية للشركات المدرجة بالمؤشر، وبالرغم من أن مقارنة مؤشر داو جونز الصناعي لا يتم حسابة على أساس القيمة السوقية للشركات، إلا أن أسعار أسهم الشركات الكبيرة بالمؤشر تعتبر مؤشر رئيسي لأداء المؤشر بشكل عام.

عن طريق مراقبة سعر سهم الشركات الكبيرة، يتمكن المستثمرون من تتبع حركة المؤشر بشكل أدق، حيث أنه في العادة يوجد تأثير كبير على حركة مؤشر داو جونز في حالة أن شهدت أحد الشركات الكبيرة بالمؤشر ارتفاع أو انخفاض هائل بسعر سهمها، وذلك التأثير يعكس ضرورة دراسة تلك الشركات وتحديد مؤشرات أداءها المالي باعتبارها جزء من التحليل الشامل.

بورصة داو جونز

تشير بورصة داو جونز إلى الأسواق المالية التي يتم تداول أسهم الشركات الداخلة بمؤشر داو جونز خلالها، حيث أنه في الغالب يتم تداول الأسهم ببورصة نيويورك (NYSE) و ناسداك، وتتمكن الشركات الكبيرة بالمؤشر من أن تنتمي إلى أحد هاتين البورصتين، وبورصة نيويورك تعتبر أقدم وأكبر البورصات بالعالم، حيث تشتمل على أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة، ولكن تركز ناسداك أكثر على الشركات التكنولوجية.

كما أن حركة الأسهم بهاتين البورصتين تؤثر بشكل مباشر على مؤشر داو جونز، حيث أن فهم أسواق الأسهم والبورصات التي يتداول فيها مؤشر داو جونز يعتبر من الأمور الضرورية التي تؤثر في قرارات المستثمرين.

مؤشر داو جونز الإسلامي

مؤشر داو جونز الإسلامي يعتبر مؤشر خاص الهدف منه هو تتبع أداء الشركات التي تتناسب مع المبادئ الإسلامية بمجال الاستثمار، وهو يتجنب الشركات التي تعمل بقطاعات محظورة بناءاً على الشريعة الإسلامية منها الخمور والمقامرة والربا، حيث يتم إعادة تقييم الشركات الداخلة في المؤشر بشكل منتظم لضمان التزامها بالقيم الإسلامية.

يتم حساب المؤشر على حسب نفس المبادئ التي يعتمد عليها مؤشر داو جونز الصناعي العادي، ولكن مع مراعاة الشروط الإسلامية، حيث أن مؤشر داو جونز الإسلامي يعتمد على فحص الأنشطة التجارية للشركات المدرجة في المؤشر للتحقق من تنسبها مع المعايير الأخلاقية والشرعية.

أفضل منصة تدعم التداول في صناديق المؤشرات

تعتبر منصة آفاق AFAQ واحدة من المنصات المتطورة التي تلبي احتياجات المتداولين بالأسواق العالمية، حيث أنها تتمكن من:

• توفير بيئة تداول مرنة وآمنة.
• تتميز بواجهة مستخدم بديهية.
•  أدوات تحليل قوية.
• إضافة إلى توفير تطبيقات للتداول من خلال الهاتف.
•  تسمح آفاق بفتح حسابات متعددة العملات مع رافعة مالية تصل إلى 1:1000.
• حماية من الرصيد السلبي، وذلك ما يضمن استدامة الاستثمار واستقرار الأداء.
• من أهم مميزاتها هو التناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذلك ما جعلها خيار متميز بالنسبة إلى المستثمرين الذين يبحثون عن حلول مالية مناسبة بشكل شرعي، وذلك ما يعزز الثقة والمصداقية في خدماتها.

الخاتمة

في النهاية، مؤشر داو جونز الصناعي يعتبر من أبرز وأهم الأدوات في الأسواق المالية العالمية، حيث أنه يعمل على توفير معلومات حيوية وضرورية حول صحة الاقتصاد الأمريكي وحركة الأسواق بالنسبة إلى المستثمرين والمحللين، كما أن تحليل المؤشر يحتاج إلى فهم دقيق لكل العوامل التي تؤثر بشكل كبير في الشركات المدرجة فيه.

الاسئلة الشائعة

ما هو مؤشر داو جونز وكيفية الاستثمار فيه؟

مؤشر داو جونز الصناعي هو عبارة هم مقياس لأداء 30 من أكبر الشركات الأمريكية من خلال قطاعات متنوعة منها التكنولوجيا والصناعة، ويتم استعماله لكي يتم متابعة حالة الاقتصاد الأمريكي، ولكي يتم الاستثمار فيه، يمكن شراء صناديق المؤشرات (ETFs) أو العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر التي منها SPDR Dow Jones Industrial Average ETF، لكي يتم الحصول على تعرض للمؤشر.

كيف يتم حساب مؤشر داو جونز؟

يتم حساب مؤشر داو جونز من خلال استخدام الوزن السعري، وذلك يعني أن الأسهم ذات الأسعار العالية تؤثر أكثر على قيمة المؤشر، ولا يتم حسابه على حسب القيمة السوقية للشركات.

كيف يمكنني متابعة أداء داو جونز؟

يمكن متابعة أداء مؤشر داو جونز من خلال العديد من المواقع المالية منها بلومبرج رويترز و Yahoo Finance. كما يتم تعرض بياناته مباشرة على معظم منصات التداول.

هل يتأثر مؤشر داو جونز بالأحداث الاقتصادية؟

نعم، يتأثر مؤشر داو جونز بشكل كبير بالأحداث الاقتصادية الكبيرة التي منها قرارات الاحتياطي الفيدرالي وإعلانات الأرباح، إضافة إلى التقارير الاقتصادية منها بيانات البطالة وإجمالي الناتج المحلي.